诸侯混战

黄巾军败后，天下更乱。诸侯为争地盘利益，相互攻伐，群雄逐鹿。

袁绍与曹操矛盾渐深，终爆发官渡之战。此役中，曹操以少胜多，败袁绍，奠统一北方之基。曹操用许攸之计，奇袭乌巢，焚袁绍粮草辎重，袁军大乱。袁绍率残部逃归冀州，不久病死。

孙策于江东发展，亦遇阻力。与刘勋、黄祖等多次交战，互有胜负。后孙策狩猎时，为许贡门客所刺，重伤而亡。其弟孙权继父兄业，继续经营江东。孙权善用人，重用周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊等，江东日盛。

与此同时，刘备于中原辗转，先后依附公孙瓒、陶谦、曹操、袁绍等。其胸怀大志，欲成霸业。后得诸葛亮辅佐，据荆州，取益州，建蜀汉政权。